Primeros pasos · Lección 6 de 8
Invita a tu equipo a tu bandeja compartida
Cuando trabajas con más gente, quieres que todos estén en la misma bandeja de entrada con el acceso exacto que necesitan. El rol que elijas también decide qué puede cambiar cada persona.
10 minDisponible desde Starter
Qué aprenderás
- Asegurarte de tener suficientes usuarios
- Invitar a un compañero
- Elegir el rol adecuado
- Crear y usar equipos
Paso a paso
- 1
Consigue primero suficientes puestos
Starter y Pro incluyen 1 usuario y cada usuario adicional cuesta 12 € al mes. Los puestos se añaden en Ajustes › Ajustes de la organización › Facturación y uso. Cuando llegas al límite, no puedes usar el botón de invitar. El plan gratuito es para 1 usuario y en él no puedes comprar puestos adicionales.
- 2
Invita a tu compañero
Ve a Ajustes › Ajustes del espacio de trabajo › Ajustes de usuario y haz clic en Añadir miembro del equipo. Introduce la dirección de correo, elige un rol y haz clic en Invitar. Tu compañero recibe un correo con un enlace para terminar de configurar su cuenta y aparece como Invitado en la lista hasta que lo haga. Solo el propietario y los admins pueden invitar a personas.
- 3
Elige el rol adecuado
Agente es el rol restringido: la bandeja de entrada, los contactos y sus propios ajustes personales. Miembro del equipo puede acceder además a automatizaciones, canales, el agente de IA, analítica y ajustes del espacio de trabajo, entre otros. Admin puede también gestionar la facturación e invitar a personas. Alguien que solo atiende a clientes, o una incorporación temporal para periodos de mucho trabajo, suele ser Agente.
- 4
Crea equipos
Ve a Ajustes de equipo y haz clic en el botón de arriba a la derecha para añadir un equipo (ahora mismo pone Team toevoegen). Dale un nombre al equipo, como Administración, Planificación o Soporte, y añade miembros. Cada equipo tiene su propio lugar en Bandejas de equipo dentro de la bandeja de entrada. Un taller mecánico, por ejemplo, crea los equipos Taller y Ventas, para que una consulta sobre una revisión no se pierda entre los presupuestos.
- 5
Envía las conversaciones al equipo adecuado
Un equipo solo hace algo cuando le llegan conversaciones. En Ajustes › Ajustes del espacio de trabajo › WhatsApp, elige un Equipo por número, o asigna una conversación en la bandeja de entrada a un compañero o a un equipo. En Pro esto también puede ocurrir automáticamente; mira la siguiente lección.
- 6
Comprobadlo juntos
Pide a tu compañero que inicie sesión y abra una conversación de prueba. Comprueba si puede ver el equipo en Bandejas de equipo y si solo ve lo que corresponde a su rol. Cuando alguien se va, elimínalo con el icono de la papelera de la lista, para que su puesto quede libre y deje de tener acceso.
Errores habituales
Hacer Admin a todo el mundo
Un admin también puede gestionar la facturación y el equipo. Eso es incómodo si alguien cambia algo por accidente y complicado cuando alguien se va. Da a cada persona el rol más bajo que le permita hacer su trabajo. Siempre puedes cambiar un rol más adelante.
Pensar que Miembro del equipo es un rol restringido
El nombre suena modesto, pero un Miembro del equipo puede acceder a canales, automatizaciones y al agente de IA. Si quieres que alguien solo atienda a clientes, elige Agente.
Más miembros que puestos
Si hay más miembros que puestos, por ejemplo tras un cambio de plan, alguien aparece como Sin puesto. Añade usuarios adicionales o elimina a un miembro para solucionarlo.
Consejos
- ¿No llega la invitación? Pide a tu compañero que mire en el spam. Comprueba también la dirección; si hay un error de escritura, elimina la invitación y envía una nueva.
- Los ajustes de equipo solo están disponibles en un ordenador, no en el móvil.
- Empieza con dos o tres equipos. Siempre puedes añadir más cuando haga falta.
Has terminado cuando
- Tus compañeros aparecen como Activos en Ajustes de usuario
- Todos tienen el rol más bajo que encaja
- Tus equipos tienen miembros
- Las conversaciones llegan al equipo adecuado
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un usuario adicional?
En Starter y Pro, 12 € por usuario al mes. Se incluye un usuario.
¿Cuál es la diferencia entre Agente y Miembro del equipo?
Un Agente solo trabaja en la bandeja de entrada y con contactos. Un Miembro del equipo puede acceder además a canales, automatizaciones, el agente de IA y ajustes del espacio de trabajo, entre otros.
¿Puede un compañero estar en más de un equipo?
Sí. Eliges los miembros por equipo y una persona puede estar en varios equipos.