Etapas del ciclo de vida

¿Qué son las etapas del ciclo de vida?

Las etapas del ciclo de vida te permiten saber en qué punto del recorrido del cliente está cada contacto. Piensa en ello como un embudo de ventas visual integrado directamente en tu plataforma de mensajería. Cada contacto se puede asignar a una etapa, lo que da a tu equipo visibilidad inmediata de su estado.

Primeros pasos

Ve a Configuración del espacio de trabajo → Ciclo de vida en la barra lateral. Si todavía no has creado ninguna etapa, verás un estado vacío con dos opciones:

• Usar predeterminados — Crea 5 etapas habituales: Nuevo lead, Lead caliente, Cualificado, Cliente y Baja
• Añadir etapa — Crea tus propias etapas personalizadas desde cero

Crear una etapa

Haz clic en "Añadir etapa" para abrir el formulario de creación. Rellena:

• Nombre — El nombre de la etapa (p. ej., "Nuevo lead", "Cliente")
• Descripción — Una breve explicación de lo que significa esta etapa
• Color — Elige un color para identificarla visualmente en el embudo
• Orden de clasificación — Controla la posición en el embudo (más bajo = antes)
• Etapa predeterminada — Actívalo para asignar automáticamente los contactos nuevos a esta etapa

Haz clic en "Guardar cambios" para crear la etapa.

Resumen del embudo

Una vez que tienes etapas activas, se muestra un embudo visual en la parte superior de la página. Cada etapa muestra su nombre, su color y el número de contactos que hay en ella en ese momento. Un icono de estrella indica la etapa predeterminada.

Gestionar etapas

Para cada etapa puedes:

• Editar (icono de lápiz) — Cambiar el nombre, el color, la descripción o los ajustes
• Establecer como predeterminado (icono de estrella) — Convertirla en la etapa predeterminada de los contactos nuevos
• Archivar (icono de archivo) — Ocultarla de la lista activa sin eliminarla
• Eliminar (icono de papelera) — Eliminarla de forma definitiva. Los contactos de esta etapa quedarán sin asignar.

Las etapas archivadas se pueden restaurar en cualquier momento desde la sección "Etapas archivadas".

Cómo avanzan los contactos por las etapas

Los contactos se pueden mover entre etapas de dos maneras:

• Manualmente — Cambia la etapa del ciclo de vida de un contacto desde el panel de detalles del contacto
• Mediante automatizaciones — Configura automatizaciones para mover automáticamente a los contactos cuando ocurran ciertos eventos (p. ej., pago recibido → Cliente)

Consejos

• Solo una etapa puede ser la predeterminada a la vez
• Mantén tu embudo sencillo: de 4 a 6 etapas suele ser lo ideal
• Usa nombres descriptivos para que todos los miembros del equipo entiendan qué significa cada etapa