Campos de contacto

¿Qué son los campos de contacto?

Los campos de contacto definen los datos adicionales que puedes guardar en el perfil de cada contacto. Además de los campos integrados (nombre, teléfono, email, Instagram, Messenger, etiquetas), puedes crear campos personalizados para recoger cualquier información que tu equipo necesite: nombre de la empresa, plan de suscripción, ID de cliente y más.

Campos integrados

Todos los contactos tienen automáticamente estos campos integrados, que no se pueden eliminar:

• Nombre — El nombre visible del contacto
• Número de teléfono — Número de teléfono principal (obligatorio)
• Email — Dirección de email
• Instagram — Nombre de usuario de Instagram
• Messenger — ID de Facebook Messenger
• Etiquetas — Etiquetas para segmentar

Añadir campos personalizados

Ve a Ajustes del espacio de trabajo → Campos de contacto. Haz clic en "Añadir campo" o usa "Usar valores predeterminados" para crear automáticamente los campos más habituales.

Al crear un campo, defines:

• Etiqueta — Nombre visible en el perfil del contacto (p. ej., "Nombre de la empresa")
• Clave — Identificador legible por máquina, generado automáticamente a partir de la etiqueta (p. ej., "company_name")
• Tipo de campo — Determina el tipo de entrada: Texto, Número, Fecha, Sí/No, Lista desplegable, URL, Email o Teléfono
• Descripción — Información emergente opcional que explica el campo
• Marcador de posición — Texto de ayuda que se muestra en el campo vacío
• Obligatorio — Si este campo debe rellenarse al crear un contacto
• Orden de clasificación — Controla la posición en la que se muestra (más bajo = más arriba)

Campos de lista desplegable

Cuando eliges "Lista desplegable" como tipo de campo, puedes definir un conjunto de valores permitidos. Escribe una opción y pulsa Intro o haz clic en + para añadirla. Los usuarios elegirán entre estas opciones al rellenar el campo.

Gestionar campos

Para cada campo puedes:

• Editar (icono de lápiz) — Cambiar la etiqueta, la descripción, el tipo o los ajustes
• Ocultar (icono de ojo) — Quitarlo de los perfiles de contacto sin eliminarlo. Los datos se conservan.
• Eliminar (icono de papelera) — Elimina definitivamente la definición del campo. Los datos existentes en los contactos NO se eliminan.

Los campos del sistema (creados con "Usar valores predeterminados") no se pueden eliminar, solo ocultar.

Campos predeterminados

Haz clic en "Usar valores predeterminados" para crear automáticamente 10 campos de uso habitual:

• Empresa, Cargo, Ciudad, País, Fecha de nacimiento, Género, Idioma, Sitio web, Notas, ID de cliente

Los campos que ya existan (misma clave) se omitirán.

Consejos

• Usa etiquetas claras y descriptivas para que tu equipo sepa qué rellenar
• Las claves deben ser únicas: dos campos no pueden tener la misma clave
• Los campos ocultos conservan sus datos y se pueden reactivar en cualquier momento
• Usa listas desplegables para campos con un conjunto fijo de valores (p. ej., planes de suscripción)