Wat zijn levenscyclusfasen?

Levenscyclusfasen stellen je in staat om bij te houden waar elk contact zich bevindt in de klantreis. Het werkt als een visuele sales-pipeline die direct in je berichtenplatform is ingebouwd. Elk contact kan aan een fase worden toegewezen, zodat je team direct inzicht heeft in de status.

Aan de slag

Ga naar Workspace Instellingen → Levenscyclus in de zijbalk. Als je nog geen fasen hebt aangemaakt, zie je een lege pagina met twee opties:

• Standaard gebruiken — Maakt 5 veelgebruikte fasen aan: Nieuwe Lead, Warme Lead, Gekwalificeerd, Klant en Verloren
• Fase toevoegen — Maak je eigen aangepaste fasen vanaf nul

Een fase aanmaken

Klik op "Fase toevoegen" om het aanmaakformulier te openen. Vul in:

• Naam — De naam van de fase (bijv. "Nieuwe Lead", "Klant")
• Beschrijving — Een korte uitleg van wat deze fase betekent
• Kleur — Kies een kleur voor visuele herkenning in de pipeline
• Sorteervolgorde — Bepaalt de positie in de pipeline (lager = eerder)
• Standaardfase — Schakel in om nieuwe contacten automatisch aan deze fase toe te wijzen

Klik op "Wijzigingen opslaan" om de fase aan te maken.

Pipeline overzicht

Als je actieve fasen hebt, wordt bovenaan de pagina een visuele pipeline getoond. Elke fase toont de naam, kleur en het aantal contacten dat zich momenteel in die fase bevindt. Een sterrenpictogram geeft de standaardfase aan.

Fasen beheren

Voor elke fase kun je:

• Bewerken (potloodpictogram) — Naam, kleur, beschrijving of instellingen bijwerken
• Als standaard instellen (sterpictogram) — Maak dit de standaardfase voor nieuwe contacten
• Archiveren (archiefpictogram) — Verberg uit de actieve lijst zonder te verwijderen
• Verwijderen (prullenbakpictogram) — Permanent verwijderen. Contacten in deze fase worden losgemaakt.

Gearchiveerde fasen kunnen op elk moment worden hersteld vanuit het gedeelte "Gearchiveerde fasen".

Hoe contacten door fasen bewegen

Contacten kunnen op twee manieren tussen fasen worden verplaatst:

• Handmatig — Wijzig de levenscyclusfase van een contact vanuit het contactdetailpaneel
• Via automatiseringen — Stel automatiseringen in om contacten automatisch te verplaatsen wanneer bepaalde events plaatsvinden (bijv. betaling ontvangen → Klant)

Tips

• Er kan maar één standaardfase tegelijk zijn
• Houd je pipeline simpel — 4 tot 6 fasen is meestal ideaal
• Gebruik beschrijvende namen zodat alle teamleden begrijpen wat elke fase betekent