Kontaktpanel & Profilverknüpfung
Nutze das Kontaktpanel, um Kundendetails einzusehen, Kontakte mit einheitlichen Profilen zu verknüpfen, alle Gespräche über Kanäle hinweg zu sehen und Kontaktinformationen zu verwalten.
Das Kontaktpanel
Auf der rechten Seite deines Posteingangs befindet sich das Kontaktpanel — eine scrollbare Seitenleiste mit allem, was du über den aktuellen Kunden wissen musst. Für die vollständige Kontaktverwaltung siehe Mit Kontakten arbeiten.
Profilkarte
Oben siehst du einen Verlaufskopfbereich (Blau-zu-Lila) mit:
- Großem Avatar — mit weißem Rahmenring
- Anzeigename — Profilname → Kontaktname → Telefonnummer → E-Mail → „Unbekannt"
- Status-Label:
- „Einheitliches Profil" + Firmenname — falls mit einem Profil verknüpft
- „Kontakt (nicht verknüpft)" — falls noch nicht verknüpft
Kontaktkanäle
Unter der Profilkarte siehst du alle bekannten Kanäle dieses Kunden:
- 📧 E-Mail-Adressen — Profil-E-Mail + verknüpfte Kontakt-E-Mails
- 💬 Telefonnummern — von verknüpften Kontakten (WhatsApp-Nummern)
- 📸 Instagram-Benutzernamen — mit @-Präfix
Jeder Kanal wird in einer weißen Karte mit Symbol und Wert angezeigt. Wenn keine weiteren Kanäle vorhanden sind, siehst du „Keine weiteren Kanäle verknüpft".
Profilverknüpfung
Die Profilverknüpfung vereinheitlicht die Identität eines Kunden über Kanäle hinweg. Wenn du einen WhatsApp-Kontakt mit einem Profil verknüpfst, siehst du sofort dessen E-Mail-Gespräche, Instagram-DMs und mehr — alles an einem Ort.
Mit einem bestehenden Profil verknüpfen
- Klicke auf „Mit Profil verknüpfen" (Button mit Blau-zu-Lila-Verlauf)
- Wähle im Modal den Tab „Bestehendes Profil"
- Suche den Kunden nach Namen, E-Mail oder anderen Details
- Wähle das passende Profil aus den Ergebnissen
- Der Kontakt ist nun verknüpft — alle Kanäle und Gespräche erscheinen gemeinsam
Ein neues Profil erstellen
- Klicke auf „Mit Profil verknüpfen"
- Wähle den Tab „Neues Profil"
- Trage Name, E-Mail und Unternehmen ein
- Klicke auf Erstellen — ein neues Profil wird erstellt und automatisch verknüpft
Nach der Verknüpfung
Nach der Verknüpfung ändert sich die Profilkarte:
- Der Status wechselt zu „Einheitliches Profil" mit einem grünen Häkchen-Badge
- Der Bereich Kontaktkanäle fasst alle verknüpften Kontaktkanäle zusammen
- Der Bereich Alle Gespräche zeigt kanalübergreifende Gespräche
Alle Gespräche
Unter den Profilinfos siehst du „Alle Gespräche" mit einem Zähler-Badge. Hier werden alle Gespräche angezeigt, die dieser Kunde über alle Kanäle hinweg geführt hat:
- Plattformsymbol + Bezeichnung (z. B. „💬 WhatsApp", „📧 E-Mail")
- Ticketnummer (für E-Mail/Website-Chat)
- Vorschau der letzten Nachricht (eine Zeile)
- Relativer Zeitstempel
Das aktuelle Gespräch ist mit einem blauen Rahmen hervorgehoben. Klicke auf ein beliebiges Gespräch, um sofort dorthin zu wechseln.
Gesprächsdetails
Der einklappbare Bereich „Gespräch" zeigt:
- Kanal — Plattformsymbol + Name
- Status — „Zugewiesen" (grün) oder „Offen" (gelb)
- Zugewiesen an — Avatar + Name des zugewiesenen Mitarbeitenden
- Team — Teamname mit farbigem Avatar
- Ticketnummer — für E-Mail-/Website-Gespräche
- Labels — farbige Label-Pillen
Kontaktfelder
Der einklappbare Bereich „Kontaktfelder" zeigt:
- E-Mail — oder „Nicht festgelegt", falls leer
- Telefon — Telefonnummer
- Instagram — @Benutzername