Pipedrive verbinden
Verbinde Pipedrive mit Bugalou für Pipeline-Management und automatisierte Kommunikation.
Übersicht
Die Pipedrive-Integration verbindet dein CRM mit Bugalou für nahtloses Pipeline-Management, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Was du brauchst
- Ein aktives Pipedrive-Konto
- Deinen Pipedrive API-Token (unter Pipedrive → Einstellungen → Persönliche Einstellungen → API)
Verbinden
- Navigiere zu Channels → Pipedrive
- Gib deinen Pipedrive API-Token ein
- Klicke auf „Verbinden"
Was synchronisiert wird
- Kontakte — werden zwischen Bugalou und Pipedrive synchronisiert, sodass beide Systeme aktuell bleiben
- Aktivitäten — Gespräche werden als Aktivitäten bei den entsprechenden Pipedrive-Deals protokolliert, inklusive Zeitstempel
- Neue Deals — Leads aus Bugalou-Gesprächen können direkt als Pipedrive-Deals erstellt werden, ohne Kontext zu verlieren
Anwendungsfälle
- Ein Vertriebsmitarbeiter sieht in Pipedrive sofort, dass ein Kunde gerade eine Frage im Bugalou-Postfach gestellt hat
- Ein aus WhatsApp entstandener Lead wird automatisch als neuer Deal in der richtigen Pipeline-Phase angelegt
Trennen
Um Pipedrive zu trennen, gehe zur Integrationsseite in Bugalou und klicke auf „Trennen". Bereits synchronisierte Kontakte und Deals bleiben in Pipedrive erhalten, es findet aber keine weitere Synchronisierung mehr statt.